वह टीम जो आपकी भाषा बोलती है, ऑपरेटर्स द्वारा बनाई गई।
हमने CFORick को इस तरह डिज़ाइन किया है कि यह प्रतिक्रियात्मक अनुपालन (compliance) की जगह आगे की ओर देखने वाली स्केल इंटेलिजेंस को प्रतिस्थापित करे। हमारी टीम में एक परिभाषात्मक विशेषता साझा है: हमने पहले से यह सब देखा है।
रिक बेलगार्ड
संस्थापक और सीईओ
उच्च विद्यालय में एकाउंटिंग का परिचय पाठ्यक्रम लेते ही रिक बेलगार्ड को एकाउंटिंग में काम करने की इच्छा हो गई। एकाउंटिंग में व्यापार डिग्री प्राप्त करने के बाद, उनका करियर कैपिटल ड्राइव इन से शुरू हुआ, जो उस समय अमेरिका के सबसे लाभदायक ड्राइव-इन सिनेमाघरों में से एक था।
रिक की अनुबंध वार्ता (contract negotiation) में रुचि तब शुरू हुई जब वे पैरामाउंट के ग्रेट अमेरिका के रेवेन्यू मैनेजर थे, जहां उन्होंने बहु-मिलियन डॉलर के अनुबंधों पर बातचीत की। 1996 में, रिक ने दिशा बदली: पेशेवर खेलों की ओर, जब उन्होंने ओकलैंड एज के लिए पेरोल और खाता प्राप्त (accounts receivable) प्रबंधित किया। कुछ वर्षों बाद, रिक ने सैन फ्रांसिस्को में केपीएमजी के हाई नेट वर्थ सीएफओ विभाग में काम किया। अंततः, इन सभी पदों ने 2003 में शिखर प्राप्त किया जब उन्होंने सीएफओ रिक की स्थापना की, जिसने तब से अत्यधिक सफलता हासिल की है।
कैरन केलर
टैक्स डायरेक्टर
कैरन केलर ने अपना करियर केपीएमजी में शुरू किया, जहां उन्होंने हाई-नेट-वर्थ व्यक्तियों और विभिन्न संस्थाओं, जिसमें पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एस्टेट और गैर-लाभकारी संगठन शामिल हैं, के साथ काम किया। कैरन के पास टैक्स अनुपालन प्रक्रिया को संभवतः सबसे सरल बनाने में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे योजनाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए पैसे बचाने के साथ-साथ सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए कुशल और सटीक टैक्स तैयारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं।
कैरन को रिक से कॉलेज से ही जानते हैं और अंततः बारह वर्षों से अधिक समय पहले टैक्स डायरेक्टर के रूप में सीएफओ रिक में शामिल हुईं, जहां उन्होंने टैक्स विभाग का नेतृत्व किया जो हमारे सभी छोटे व्यवसाय और व्यक्तिगत ग्राहकों को उच्च स्तरीय टैक्स सेवाएं प्रदान करता है।
जेम्स लैंसंगन
एकाउंटिंग सुपरवाइज़र
जेम्स लैंसंगन, वित्तीय रिपोर्टिंग, बुककीपिंग और ग्राहक एकाउंटिंग सेवाओं में विशेषज्ञता के साथ पांच वर्षों से अधिक का एकाउंटिंग अनुभव लाते हैं। एकाउंटिंग निरीक्षण और प्रक्रिया प्रबंधन में मजबूत पृष्ठभूमि के साथ, वे व्यवसायों को वित्तीय रूप से व्यवस्थित और अनुपालक बनाए रखने में मदद करते हैं। जेम्स सटीकता, पेशेवरिता और विश्वसनीय वित्तीय समर्थन के माध्यम से विश्वसनीय संबंधों को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है।
मेलिना हेरेरा
एकाउंटिंग मैनेजर
मेलिना सीएफओ रिक में एकाउंटिंग मैनेजर हैं, जिनके पास विविध उद्योगों में ग्राहकों के साथ काम करने का अनुभव है। 2019 में फर्म में शामिल होने के बाद से, उन्होंने एकाउंटिंग ऑपरेशन्स, ग्राहक प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है, जिससे व्यवसायों को सटीकता और दक्षता के साथ अपने एकाउंटिंग और वित्तीय आवश्यकताओं का प्रबंधन करने में मदद मिलती है।
उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से एकाउंटिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की है और सैन फ्रांसिस्को की मूल निवासी होने पर गर्व महसूस करती हैं।
निकी ज़ांग
एनरोल्ड एजेंट
निकी एक एनरोल्ड एजेंट हैं, जिनके पास छह वर्षों का टैक्स अनुभव है, जिसका उद्देश्य जटिल टैक्स मामलों को व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए स्पष्ट और प्रबंधनीय बनाना है। अपने करियर के दौरान, उन्होंने विस्तृत श्रृंखला के ग्राहकों के साथ काम किया है: छोटे व्यवसाय मालिकों और बढ़ते उद्यमियों से लेकर जटिल टैक्स स्थितियों का सामना कर रहे व्यक्तियों तक। निकी टैक्स तैयारी और आईआरएस प्रतिनिधित्व में विशेषज्ञ हैं।
जिअनी पेना
स्टाफ एकाउंटेंट सुपरवाइज़र
एकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंधन में 6 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, जिअनी छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए बुककीपिंग, पेरोल और वित्तीय रिपोर्टिंग में विशेषज्ञ हैं। सटीकता, ईमानदारी और व्यक्तिगत सेवा के लिए प्रसिद्ध, जिअनी ग्राहकों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती हैं, जबकि वे अनुपालक और व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है और व्यवसायों को आत्मविश्वास के साथ बढ़ने में मदद करते हुए विश्वसनीय संबंधों को बनाने के प्रति उत्साहित हैं। अपने खाली समय में, उन्हें अपने 2 वर्षीय बच्चे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और परिवार के साथ अर्थपूर्ण यादें बनाना पसंद है।
पॉलिना एर्टा
मैनेजिंग डायरेक्टर सीएफओ रिक मेक्सिको
पॉलिना अपने मैनेजिंग डायरेक्टर पद में कार्यकारी और वित्तीय अनुभव लाती हैं, जो हमारे मेक्सिको कार्यालय में कुशल और अनुपालक समर्थन प्रदान करता है।
एलडी हेरेरा
स्टाफ एकाउंटेंट सुपरवाइज़र
जेएलडी हेरेरा (जिन्हें डेविड हेरेरा के रूप में भी जाना जाता है) सीएफओ रिक में स्टाफ एकाउंटिंग सुपरवाइज़र हैं, जिनके पास एकाउंटिंग, पेरोल और ग्राहक प्रबंधन में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे लाइसेंस्ड हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ब्रोकर (छोटे समूह और व्यक्ति/परिवार), नोटरी पब्लिक के रूप में विशेषज्ञता का एक अनोखा संयोजन लाते हैं, और स्पेनिश में फ्लुएंट हैं।
हमने CFORick को तिमाही फॉर्म फाइल करने के लिए नहीं बनाया।
हमने इसे इस तरह इंजीनियर किया है कि यह प्रतिक्रियात्मक अनुपालन की जगह आगे की ओर देखने वाली स्केल इंटेलिजेंस को प्रतिस्थापित करे। हमारा सफर तब शुरू हुआ जब हमें एहसास हुआ कि अधिकांश संस्थापक अलग-थलग वेंडर्स, पीछे की ओर देखने वाली रिपोर्टिंग और मौन अनुपालन जोखिमों में डूबे हुए थे। उस विखंडन को उद्योग मानक के रूप में स्वीकार करने के बजाय, हमने एक अलग मॉडल का आर्किटेक्चर बनाया। पहले दिन से, हमारा मिशन सरल था: टैक्स रणनीति, दैनिक संचालन और मानव पूंजी डेटा को एकल, समन्वित प्रणाली में मर्ज करना। जो एक विशेष फ्रेमवर्क के रूप में रिमोट-फर्स्ट स्टार्टअप्स के लिए शुरू हुआ, वह अब राज्य सीमाओं पार दर्जनों बढ़ते व्यवसायों को संचालित करने वाली संचालनात्मक बुनियादी ढांचे में विकसित हो गया है। हम ऐतिहासिक लेन-देन का ट्रैक नहीं करते: हम प्रेडिक्टिव वर्कफ्लो का आर्किटेक्चर बनाते हैं। हर मील का पत्थर ने एक सत्य को पुष्ट किया: स्पष्टता बैक-ऑफिस की विलासिता नहीं है। यह संस्थापक स्वतंत्रता की नींव है।
1996
स्थापना
यह एक सरल लक्ष्य से शुरू हुआ: एक व्यवसाय बनाना जो व्यवसाय मालिकों के विकास का समर्थन करे, टैक्स जोखिम को न्यूनतम करे और संचालनात्मक रूप से अनुपालक हो।
2009
सैकड़ों ग्राहक
लक्ष्य प्राप्त हुआ। CFORick सफलतापूर्वक सैकड़ों ग्राहकों को विकास हासिल करने और कई सफल एग्जिट्स में मदद कर रहा था।
2016
अंतर्राष्ट्रीय विस्तार
सफल अमेरिकी संचालन के साथ, सीएफओ रिक ने मेक्सिको और यूके में विस्तार किया।
2020
डिजिटल फर्स्ट बुनियादी ढांचा
जब महामारी हुई, तो हमने रणनीति बनाई कि हम एक ऐसा व्यवसाय बनाएंगे जो केवल क्लाउड में संचालित होगा, लेकिन जानकारी को पहले से अधिक सुलभ बनाएगा।
2026
आगे क्या है
अधिक ग्राहक, बड़े बाजार, डिजिटल बुनियादी ढांचा, जिसका लक्ष्य अभी भी वही है: एक व्यवसाय बनाना जो व्यवसाय मालिकों के विकास का समर्थन करे, टैक्स जोखिम को न्यूनतम करे और संचालनात्मक रूप से अनुपालक हो।