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Nous avons conçu CFORick pour remplacer la conformité réactive par une intelligence de l’échelle prospective. Notre équipe partage un trait définissant : nous avons déjà vu cela.
Rick Belgarde
Fondateur et PDG
Dès lors que Rick Belgarde a suivi un cours d’introduction à la comptabilité au lycée, il a voulu travailler en comptabilité. Après avoir obtenu un diplôme en comptabilité, il a commencé sa carrière comme comptable de Capital Drive In, l’un des cinémas en plein air les plus rentables des États-Unis à l’époque.
La passion de Rick pour la négociation de contrats est née lorsqu’il était directeur des revenus de Paramount’s Great America, négociant des contrats de plusieurs millions de dollars. En 1996, Rick a changé de direction : le sport professionnel, en gérant la paie et les comptes clients des Oakland A’s. Quelques années plus tard, Rick a travaillé chez KPMG dans la division CFO pour les particuliers fortunés à San Francisco. Finalement, tous ces postes ont abouti en 2003 à la fondation de CFO Rick, qui a connu un succès considérable depuis.
Karen Keller
Directrice fiscale
Karen Keller a commencé sa carrière chez KPMG en travaillant avec des particuliers fortunés et diverses entités, y compris des sociétés de personnes, des fiducies, des successions et des organisations à but non lucratif. Karen a plus de 30 ans d’expérience dans la simplification du processus de conformité fiscale et s’efforce d’économiser de l’argent à ses clients grâce à la planification ainsi qu’à une préparation fiscale efficace et précise pour tous les types d’entités.
Karen connaît Rick depuis le lycée et a finalement rejoint CFO Rick il y a plus de douze ans en tant que directrice fiscale pour diriger le volet fiscal de l’entreprise, qui offre des services fiscaux de haut niveau à tous nos clients particuliers et entreprises.
James Lansangan
Superviseur comptable
James Lansangan apporte plus de cinq ans d’expérience en comptabilité, spécialisé dans la reporting financier, la tenue de livres et les services comptables pour les clients. Fort d’un solide background en supervision comptable et en gestion des processus, il aide les entreprises à rester financièrement organisées et conformes. James est engagé pour la précision, le professionnalisme et la construction de relations de confiance grâce à un soutien financier fiable.
Melina Herrera
Gérante comptable
Melina est gérante comptable chez CFO Rick, avec une expérience de travail avec des clients dans une grande variété d’industries. Depuis son arrivée au cabinet en 2019, elle a développé une vaste expérience en opérations comptables, gestion des clients et reporting financier, aidant les entreprises à naviguer dans leurs besoins comptables et financiers avec précision et efficacité.
Elle a obtenu sa licence en comptabilité de l’Université d’État de San Francisco et est fière d’être originaire de San Francisco.
Nikki Zhang
Agent inscrit
Nikki est un agent inscrit avec six ans d’expérience en fiscalité, axé sur la clarification et la gestion des questions fiscales complexes pour les particuliers et les entreprises. Au cours de sa carrière, elle a travaillé avec une large gamme de clients, des propriétaires de petites entreprises et des entrepreneurs en croissance aux particuliers confrontés à des situations fiscales compliquées. Nikki est spécialisée dans la préparation fiscale et la représentation devant l’IRS.
Jeanni Pena
Superviseuse comptable
Avec plus de 6 ans d’expérience en comptabilité et en gestion financière, Jeanni est spécialisée dans la tenue de livres, la paie et le reporting financier pour les petites et moyennes entreprises. Connue pour sa précision, son intégrité et son service personnalisé, Jeanni aide ses clients à prendre des décisions financières éclairées tout en restant conformes et organisés. Elle a obtenu son diplôme de l’Université d’État de San Francisco et est passionnée par la construction de relations de confiance tout en aidant les entreprises à croître avec confiance. Dans son temps libre, elle aime passer du temps de qualité avec son enfant de 2 ans et créer des souvenirs significatifs en famille.
Paulina Huerta
Directrice générale CFO Rick Mexique
Paulina apporte une expérience exécutive et financière à son rôle de directrice générale, fournissant un soutien efficace et conforme dans notre bureau au Mexique.
LD Herrera
Superviseur comptable
JLD Herrera (aka David Herrera) est superviseur comptable chez CFO Rick, avec plus de 14 ans d’expérience en comptabilité, paie et gestion des clients. Il apporte une
combinaison unique d’expertise en tant que courtier en assurance santé et vie agréé (petits groupes et particuliers/familles), notaire public et bilingue en espagnol.
Nous n’avons pas conçu CFORick pour déposer des formulaires trimestriels.
Nous l’avons conçu pour remplacer la conformité réactive par une intelligence de l’échelle prospective. Notre parcours a commencé lorsque nous avons réalisé que la plupart des fondateurs étaient submergés par des fournisseurs déconnectés, des rapports rétroactifs et des risques de conformité silencieux. Au lieu d’accepter cette fragmentation comme norme de l’industrie, nous avons architecturé un modèle différent. Dès le premier jour, notre mission était simple : fusionner la stratégie fiscale, les opérations quotidiennes et les données sur le capital humain dans un système unique et synchronisé. Ce qui a commencé comme un cadre de niche pour les startups à distance a évolué en une infrastructure opérationnelle qui alimente désormais des dizaines d’entreprises en croissance à travers les États. Nous ne suivons pas les transactions historiques, nous architecturons des flux de travail prédictifs. Chaque étape du chemin a renforcé une vérité : la clarté n’est pas un luxe de back-office. C’est le fondement de la liberté du fondateur.
1996
Fondation
Cela a commencé avec un objectif simple : créer une entreprise qui soutient la croissance des propriétaires d’entreprise, minimise le risque fiscal et assure la conformité opérationnelle.
2009
Des centaines de clients
L’objectif a été atteint. CFORick a aidé avec succès des centaines de clients à atteindre la croissance et de nombreuses sorties réussies.
2016
Expansion internationale
Avec des opérations américaines réussies, CFO Rick s’expand au Mexique et au Royaume-Uni.
2020
Infrastructure numérique d’abord
Lorsque la pandémie est survenue, nous avons stratégiquement décidé de construire une entreprise qui ne fonctionnait que dans le cloud, mais qui rendait l’information plus accessible que jamais.
2026
Et maintenant ?
Plus de clients, des marchés plus grands, une infrastructure numérique avec l’objectif toujours de créer une entreprise qui soutient la croissance des propriétaires d’entreprise, minimise le risque fiscal et assure la conformité opérationnelle.